1. Понедельник – день тяжёлый у всех. Стараемся в этот день лишний раз не беспокоить партнёров компании. Если есть возможность, все важные коммуникации и даже встречи лучше перенести на другой день. Исключением является лишь личная инициатива инвестора.

2. Через звонок или сообщение в мессенджерах за день необходимо обязательно напоминать и подтверждать все предстоящие встречи с партнёрами.

3. После звонка в домофон сотрудник встречает инвестора на этаже (в зоне видимости лестничной площадки) и провожает его к месту встречи.

4. Сотрудник должен поприветствовать клиента первым и обязательно искренне улыбнуться.

5. Перед тем, как перейти к теме встречи, необходимо предложить клиенту чай/кофе и передать соответствующую информацию офис-менеджеру компании.

6. С момента начала встречи и до выхода из офиса компании клиент находится под полной опекой сотрудника.

7. Сотрудник должен уметь ответить на возражения клиента, не вступая с ним в спор. Спорить с клиентом и доказывать свою правоту ЗАПРЕЩЕНО.

8. В присутствии клиента сотрудник не может ни на что отвлекаться и заниматься посторонними делами или рабочими вопросами, не связанными с данным клиентом. Запрещено отвечать на телефон или звонить/писать (даже другим инвесторам) во время работы с клиентом.

9. Сотруднику запрещено жевать жевательную резинку во время встречи с клиентом.

10. При заключении каждого нового договора в конце встречи необходимо выдать клиенту фирменный пакет компании, фирменную папку с вложенными документами, фирменную ручку и визитку.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Объяснить, куда клиент может написать или позвонить, в случае возникновения дополнительных вопросов, и где можно в режиме реального времени посмотреть состояние своего портфеля или отслеживать текущую информацию по направлениям.

11. После завершения встречи сотруднику необходимо проводить клиента до лестницы и попрощаться.

12. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сотрудник должен всегда фиксировать и доносить до своего руководителя все сигналы запросов на инвестиционные направления, которые не представлены в компании, а также запросы на изменение условий сотрудничества действующих направлений.

13. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сотруднику важно обращать внимание на все индивидуальные особенности каждого действующего партнёра компании и фиксировать их в базе клиентов с целью повышения уровня клиентоориентированности.