Стратегия "Покупай дёшево, продавай дорого"
Автор стратегии Сэр Джон Маркс Темплтон - американский и английский предприниматель миллиардер.
В 1999 году журнал Money назвал его «возможно, самым великим собирателем акций XX века». Джон Темплтон стал первым инвестором, который использовал диверсифицированные международные взаимные фонды. Темплтон отверг технический анализ состояния рынка акций, заменив его фундаментальным анализом. Придерживаясь принципа «Покупай дёшево, продавай дорого», он вложил по 100$ в 100 компаний сильно упавших в цене. Как итог, за 40 лет на каждые вложенные $10,000 инвестор заработал по $2 млн., таким образом увеличив капитал в 200 раз. Стоит отметить, что предприниматель проводил фундаментальный анализ компаний и выбирал исключительно "Голубые фишки", а не вкладывал деньги в актив с закрытыми глазами. Согласно английской газете Санди Таймс, в 2006 году Джон Темплтон стал 129-м в списке самых богатых людей в мире.
Такая стратегия считается чрезмерно нервной и подойдёт инвесторам с агрессивным риск профилем.
Стратегия "Купи и держи"
Филипп Фишер - известный экономист и профессиональный инвестор, являлся приверженцем стратегии "Купи и держи", а также "Узкой диверсификации". Знаменитый Уоррен Баффет считал его настоящим гигантом инвестирования. Американский экономист не только успешно инвестировал средства своих клиентов, но и создал уникальные руководства для новичков и настоящих профессионалов в мире инвестиций.
В 1955 году инвестор приобрёл акции компании «Motorolla» и держал их в течение всей жизни. Он получал доход не только с роста своих активов, но и с дивидендной доходности. Фишер считал, что залог успешной реализации данной стратегии – это качественная аналитика и глубокий фундаментальный анализ.
Стратегия "Не теряй деньги"
Основоположник стратегии - Уоррен Баффет, настоящая живая легенда фондового рынка и главный инвестиционный гуру. Его стратегия доказана временем, а результат позволил войти в ТОП-5 богатейших людей мира.
Чтобы заработать $113 млрд., оракул из Омахи на протяжении всей инвестиционной деятельности использует всего два правила:- Не теряй деньги;
- Не забывай правило №1.
Отличительная черта Баффета среди всех выдающихся инвесторов - готовность к своевременной продаже акций для того, чтобы инвестировать в более перспективные активы, так как видит смысла находиться в длительной и глубокой просадке.
Стратегия "Американские горки"
Основная суть: спекулятивные краткосрочные инвестиции. Идеальный вариант для агрессивных инвесторов, любящих острые ощущения. Именно эту стратегию применяет всемирно известный американский финансист, инвестор и филантроп - Джордж Сорос, чье состояние насчитывает$8,6 млрд. за 2022год. Стоит помнить о том, что спекулятивные инвестиции сегодня могут привести к колоссальным доходам, но уже завтра могут принести огромные потери вашему капиталу.
И все-таки у таких разных стратегий есть одна общая цель – приумножение капитала. Для того чтобы отработала любая стратегия, необходим фундаментальный анализ компании. В данном случае не обойтись без умения читать финансовые отчеты компании, отслеживать новостные события в проверенных источниках, которые могут повлиять на актив.
При первичном анализе, команда аналитиков «ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС» советует обратить внимание на:
1. Финансовый показатель P/E - демонстрирует равенство рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию. Чем показатель ниже, тем лучше.
2. Финансовый показатель EPS - выражает отношение чистой прибыли компании к количеству находящихся в обращении акций. Чем выше, тем лучше.
3. Дивиденды.
Компания не обязана выплачивать дивиденды, особенно если отсутствует прибыль. Существуют компании, в том числе крупные корпорации, которые вообще не платят дивиденды. Посмотрите, выплачивает ли компания дивиденды. Если диванная политика присутствует, изучите в каком размере и с какой периодичностью происходят выплаты.
4. Долги.
Проанализируйте, есть ли у компании долговые обязательства, оцените их объём. Если компания в состоянии обслуживать собственные долги, то это хороший фактор для покупки.
Если показатели устраивают инвестора, он может добавить компанию в список потенциально прибыльных активов для долгосрочных инвестиций.